Salesforce

与 Salesforce CRM 交互

配置

获取客户

操作
获取客户
Salesforce 帐户*
选择 Salesforce 帐户
返回字段
逗号分隔的字段
限制
最大结果数(默认:100)
排序依据
字段和方向(例如 "Name ASC")
获取客户 (salesforce_get_accounts)

从 Salesforce CRM 检索客户

输入
参数类型必填说明
limitstring否返回结果数量(默认:100,最大:2000)
fieldsstring否要返回的字段,以逗号分隔(例如:"Id,Name,Industry,Phone")
orderBystring否排序字段(例如:"Name ASC" 或 "CreatedDate DESC")
输出
参数类型说明
successboolean操作成功状态
outputobject客户数据

创建客户

操作
创建客户
Salesforce 帐户*
选择 Salesforce 帐户
名称
名称
类型
类型
行业
行业
电话
电话
网站
网站
描述
描述
创建客户 (salesforce_create_account)

在 Salesforce CRM 中创建新客户

输入
参数类型必填说明
namestring是客户名称 (必填)
typestring否客户类型 (例如:Customer、Partner、Prospect)
industrystring否行业 (例如:Technology、Healthcare、Finance)
phonestring否电话号码
websitestring否网站 URL
billingStreetstring否账单街道地址
billingCitystring否账单城市
billingStatestring否账单州/省
billingPostalCodestring否账单邮政编码
billingCountrystring否账单国家/地区
descriptionstring否客户描述
annualRevenuestring否年收入 (数字)
numberOfEmployeesstring否员工人数 (数字)
输出
参数类型说明
successboolean操作成功状态
outputobject已创建的客户数据

更新客户

操作
更新客户
Salesforce 账户*
选择 Salesforce 账户
客户 ID
Salesforce 客户 ID
名称
名称
类型
类型
行业
行业
电话
电话
网站
网站
描述
描述
更新客户 (salesforce_update_account)

更新 Salesforce CRM 中的现有客户

输入
ParameterTypeRequiredDescription
accountIdstring是要更新的客户 ID(必填)
namestring否客户名称
typestring否客户类型
industrystring否行业
phonestring否电话号码
websitestring否网站 URL
billingStreetstring否账单街道地址
billingCitystring否账单城市
billingStatestring否账单州/省
billingPostalCodestring否账单邮政编码
billingCountrystring否账单国家/地区
descriptionstring否客户描述
annualRevenuestring否年收入(数字)
numberOfEmployeesstring否员工人数(数字)
输出
ParameterTypeDescription
successboolean操作成功状态
outputobject更新后的客户数据

删除客户

操作
删除客户
Salesforce 账户*
选择 Salesforce 账户
客户 ID
Salesforce 客户 ID
删除客户 (salesforce_delete_account)

从 Salesforce CRM 中删除客户

输入
ParameterTypeRequiredDescription
accountIdstring是要删除的客户 ID(必填)
输出
ParameterTypeDescription
successboolean操作成功状态
outputobject已删除的客户数据

获取联系人

操作
获取联系人
Salesforce 账户*
选择 Salesforce 账户
返回字段
逗号分隔的字段
限制
最大结果数(默认:100)
排序
字段和方向(例如:"Name ASC")
联系人 ID
联系人 ID
获取联系人 (salesforce_get_contacts)

从 Salesforce 获取联系人:若提供 ID,则返回单个联系人;否则返回列表

输入
参数类型必填说明
contactIdstring否联系人 ID (若提供,则返回单个联系人)
limitstring否结果数量 (默认:100,最大:2000)。仅用于列表查询。
fieldsstring否逗号分隔的字段 (例如:"Id,FirstName,LastName,Email,Phone")
orderBystring否排序字段 (例如:"LastName ASC")。仅用于列表查询。
输出
参数类型说明
successboolean操作成功状态
outputobject联系人数据

创建联系人

操作
创建联系人
Salesforce 帐户*
选择 Salesforce 帐户
客户 ID
Salesforce 客户 ID
电话
电话
姓氏
姓氏
名字
名字
邮箱
邮箱
职务
职务
描述
描述
创建联系人 (salesforce_create_contact)

在 Salesforce CRM 中创建新联系人

输入
ParameterTypeRequiredDescription
lastNamestring是姓氏(必填)
firstNamestring否名字
emailstring否电子邮箱
phonestring否电话号码
accountIdstring否要关联联系人的客户 ID
titlestring否职位
departmentstring否部门
mailingStreetstring否邮寄街道
mailingCitystring否邮寄城市
mailingStatestring否邮寄州/省
mailingPostalCodestring否邮寄邮政编码
mailingCountrystring否邮寄国家/地区
descriptionstring否联系人描述
输出
ParameterTypeDescription
successboolean操作成功状态
outputobject已创建的联系人数据

更新联系人

操作
更新联系人
Salesforce 账户*
选择 Salesforce 账户
客户 ID
Salesforce 客户 ID
电话
电话
联系人 ID
联系人 ID
姓氏
姓氏
名字
名字
电子邮箱
电子邮箱
职位
职位
描述
描述
更新联系人 (salesforce_update_contact)

更新 Salesforce CRM 中的现有联系人

输入
参数类型必填说明
contactIdstring是要更新的联系人 ID(必填)
lastNamestring否姓氏
firstNamestring否名字
emailstring否电子邮件地址
phonestring否电话号码
accountIdstring否要关联的客户 ID
titlestring否职务
departmentstring否部门
mailingStreetstring否邮寄街道
mailingCitystring否邮寄城市
mailingStatestring否邮寄州/省
mailingPostalCodestring否邮寄邮政编码
mailingCountrystring否邮寄国家/地区
descriptionstring否描述
输出
参数类型说明
successboolean操作成功状态
outputobject更新后的联系人数据

删除联系人

操作
删除联系人
Salesforce 帐户*
选择 Salesforce 帐户
联系人 ID
联系人 ID
删除联系人 (salesforce_delete_contact)

从 Salesforce CRM 删除联系人

输入
ParameterTypeRequiredDescription
contactIdstring是要删除的联系人 ID(必填)
输出
ParameterTypeDescription
successboolean操作成功状态
outputobject已删除的联系人数据

获取潜在客户

操作
获取潜在客户
Salesforce 账户*
选择 Salesforce 账户
返回字段
逗号分隔的字段
限制
最大结果数(默认:100)
排序
字段和方向(例如 "Name ASC")
潜在客户 ID
潜在客户 ID
获取潜在客户 (salesforce_get_leads)

从 Salesforce 获取潜在客户

输入
参数类型必填说明
leadIdstring否潜在客户 ID(可选)
limitstring否最大结果数(默认:100)
fieldsstring否逗号分隔的字段
orderBystring否排序字段
输出
参数类型说明
successboolean成功状态
outputobject潜在客户数据

创建潜在客户

操作
创建潜在客户
Salesforce 帐户*
选择 Salesforce 帐户
电话
电话
姓氏
姓氏
名字
名字
邮箱
邮箱
职位
职位
公司
公司名称
状态
状态
潜在客户来源
潜在客户来源
描述
描述
创建潜在客户 (salesforce_create_lead)

创建新的潜在客户

输入
参数类型必填说明
lastNamestring是姓氏(必填)
companystring是公司(必填)
firstNamestring否名字
emailstring否邮箱
phonestring否电话
statusstring否潜在客户状态
leadSourcestring否潜在客户来源
titlestring否职务
descriptionstring否描述
输出
参数类型说明
successboolean成功
outputobject已创建的潜在客户

更新潜在客户

操作
更新潜在客户
Salesforce 账户*
选择 Salesforce 账户
电话
电话
姓氏
姓氏
名字
名字
邮箱
邮箱
职务
职务
潜在客户 ID
潜在客户 ID
公司
公司名称
状态
状态
潜在客户来源
潜在客户来源
描述
描述
更新潜在客户 (salesforce_update_lead)

更新现有潜在客户

输入
参数类型必填说明
leadIdstring是线索 ID(必填)
lastNamestring否姓氏
companystring否公司
firstNamestring否名字
emailstring否邮箱
phonestring否电话
statusstring否线索状态
leadSourcestring否线索来源
titlestring否职位
descriptionstring否描述
输出
参数类型说明
successboolean成功
outputobject已更新的线索

删除潜在客户

操作
删除线索
Salesforce 账户*
选择 Salesforce 账户
线索 ID
线索 ID
删除潜在客户 (salesforce_delete_lead)

删除潜在客户

输入
参数类型必填说明
leadIdstring是潜在客户 ID (必填)
输出
参数类型说明
successboolean成功
outputobject已删除的潜在客户

获取商机

操作
获取业务机会
Salesforce 账户*
选择 Salesforce 账户
返回字段
逗号分隔的字段
限制
最大结果数(默认:100)
排序
字段和方向(例如,"Name ASC")
业务机会 ID
业务机会 ID
获取商机 (salesforce_get_opportunities)

从 Salesforce 获取商机

输入
ParameterTypeRequiredDescription
opportunityIdstring否商机 ID(可选)
limitstring否最大结果数(默认:100)
fieldsstring否逗号分隔的字段
orderBystring否排序字段
输出
ParameterTypeDescription
successboolean成功
outputobject商机数据

创建商机

操作
创建商机
Salesforce 账户*
选择 Salesforce 账户
名称
名称
阶段名称
阶段名称
结束日期*
YYYY-MM-DD(创建时必填)
金额
成交金额
可能性
赢单概率(0-100)
描述
描述
创建商机(salesforce_create_opportunity)

创建新商机

输入
参数类型必填说明
namestring是商机名称(必填)
stageNamestring是阶段名称(必填)
closeDatestring是关闭日期 YYYY-MM-DD(必填)
accountIdstring否客户 ID
amountstring否金额(数字)
probabilitystring否赢率(0-100)
descriptionstring否描述
输出
参数类型说明
successboolean成功
outputobject已创建的商机

更新商机

操作
更新商机
Salesforce 帐户*
选择 Salesforce 帐户
名称
名称
商机 ID
商机 ID
阶段名称
阶段名称
关闭日期*
YYYY-MM-DD(创建时必填)
金额
成交金额
赢率
赢单概率(0-100)
描述
描述
更新商机 (salesforce_update_opportunity)

更新现有商机

输入
参数类型必填说明
opportunityIdstring是商机 ID(必填)
namestring否商机名称
stageNamestring否阶段名称
closeDatestring否关闭日期 YYYY-MM-DD
accountIdstring否客户 ID
amountstring否金额
probabilitystring否概率(0-100)
descriptionstring否描述
输出
参数类型说明
successboolean成功
outputobject已更新的商机

删除商机

操作
删除商机
Salesforce 帐户*
选择 Salesforce 帐户
商机 ID
商机 ID
删除业务机会(salesforce_delete_opportunity)

删除业务机会

输入
参数类型必填说明
opportunityIdstring是业务机会 ID (必填)
输出
参数类型说明
successboolean成功
outputobject已删除的业务机会

获取个案

操作
获取个案
Salesforce 账户*
选择 Salesforce 账户
返回字段
逗号分隔的字段
限制
最大结果数(默认:100)
排序
字段和方向(例如 "Name ASC")
个案 ID
个案 ID
获取个案(salesforce_get_cases)

从 Salesforce 获取个案

输入
参数类型必填说明
caseIdstring否个案 ID(可选)
limitstring否最大结果数(默认:100)
fieldsstring否逗号分隔的字段
orderBystring否排序字段
输出
参数类型说明
successboolean成功
outputobject个案数据

创建个案

操作
创建个案
Salesforce 帐户*
选择 Salesforce 帐户
客户 ID
Salesforce 客户 ID
联系人 ID
联系人 ID
状态
状态
主题
主题
优先级
优先级
来源
来源(例如:电话、电子邮件、网页)
描述
描述
创建个案 (salesforce_create_case)

创建新个案

输入
参数类型必填说明
subjectstring是个案主题(必填)
statusstring否状态(例如:New、Working、Escalated)
prioritystring否优先级(例如:Low、Medium、High)
originstring否来源(例如:Phone、Email、Web)
contactIdstring否联系人 ID
accountIdstring否客户 ID
descriptionstring否描述
输出
参数类型说明
successboolean成功
outputobject已创建的个案

更新个案

操作
更新个案
Salesforce 帐户*
选择 Salesforce 帐户
状态
状态
个案 ID
个案 ID
主题
主题
优先级
优先级
描述
描述
更新个案 (salesforce_update_case)

更新现有个案

输入
参数类型必填说明
caseIdstring是个案 ID(必填)
subjectstring否个案主题
statusstring否状态
prioritystring否优先级
descriptionstring否描述
输出
参数类型说明
successboolean成功
outputobject已更新的个案

删除个案

操作
删除个案
Salesforce 账户*
选择 Salesforce 账户
个案 ID
个案 ID
删除个案 (salesforce_delete_case)

删除个案

输入
参数类型必填说明
caseIdstring是个案 ID (必填)
输出
参数类型说明
successboolean成功
outputobject已删除的个案

获取任务

操作
获取任务
Salesforce 账户*
选择 Salesforce 账户
返回字段
逗号分隔的字段
限制
最大结果数(默认:100)
排序依据
字段和方向(例如 "Name ASC")
任务 ID
任务 ID
获取任务 (salesforce_get_tasks)

从 Salesforce 获取任务

输入
ParameterTypeRequiredDescription
taskIdstring否任务 ID (可选)
limitstring否最大结果数 (默认:100)
fieldsstring否逗号分隔的字段
orderBystring否排序字段
输出
ParameterTypeDescription
successboolean成功
outputobject任务数据

创建任务

操作
创建任务
Salesforce 帐户*
选择 Salesforce 帐户
状态
状态
主题
主题
优先级
优先级
到期日期
YYYY-MM-DD
相关联系人/潜在客户 ID
联系人或潜在客户 ID
相关客户/业务机会 ID
客户或业务机会 ID
描述
描述
创建任务 (salesforce_create_task)

创建新任务

输入
参数类型必填说明
subjectstring是任务主题(必填)
statusstring否状态(例如:未开始、进行中、已完成)
prioritystring否优先级(例如:低、普通、高)
activityDatestring否截止日期 YYYY-MM-DD
whoIdstring否相关联系人/潜在客户 ID
whatIdstring否相关客户/商机 ID
descriptionstring否描述
输出
参数类型说明
successboolean成功
outputobject已创建的任务

更新任务

操作
更新任务
Salesforce 帐户*
选择 Salesforce 帐户
状态
状态
主题
主题
优先级
优先级
任务 ID
任务 ID
截止日期
YYYY-MM-DD
描述
描述
更新任务 (salesforce_update_task)

更新现有任务

输入
参数类型必填说明
taskIdstring是任务 ID (必填)
subjectstring否任务主题
statusstring否状态
prioritystring否优先级
activityDatestring否到期日期 YYYY-MM-DD
descriptionstring否描述
输出
参数类型说明
successboolean成功
outputobject已更新的任务

删除任务

操作
删除任务
Salesforce 账号*
选择 Salesforce 账号
任务 ID
任务 ID
删除任务 (salesforce_delete_task)

删除任务

输入
参数类型必填说明
taskIdstring是任务 ID(必填)
输出
参数类型说明
successboolean成功
outputobject已删除的任务

列出报表

操作
列出报表
Salesforce 帐户*
选择 Salesforce 帐户
文件夹名称
按文件夹名称筛选
搜索词
按名称搜索报表
列出报表 (salesforce_list_reports)

获取当前用户可访问的报表列表

输入
参数类型必填说明
folderNamestring否按文件夹名称筛选
searchTermstring否用于按名称筛选报表的搜索词
输出
参数类型说明
successboolean成功状态
outputobject报表数据

获取报表

操作
获取报表
Salesforce 帐户*
选择 Salesforce 帐户
报表 ID*
报表 ID
获取报表 (salesforce_get_report)

获取特定报表的元数据和描述信息

输入
参数类型必填说明
reportIdstring是报表 ID (必填)
输出
参数类型说明
successboolean成功状态
outputobject报表元数据

运行报表

操作
运行报表
Salesforce 帐户*
选择 Salesforce 帐户
报表 ID*
报表 ID
包含明细
包含明细行(true/false)
报表筛选器
报表筛选器的 JSON 数组
运行报表 (salesforce_run_report)

执行报表并获取结果

输入
参数类型必填说明
reportIdstring是报表 ID (必填)
includeDetailsstring否包含明细行 (true/false,默认:true)
filtersstring否要应用的报表筛选条件 JSON 字符串
输出
参数类型说明
successboolean成功状态
outputobject报表结果

列出报表类型

操作
列出报表类型
Salesforce 账户*
选择 Salesforce 账户
列出报表类型(salesforce_list_report_types)

获取可用报表类型列表

输入

此操作没有直接参数。

输出
参数类型说明
successboolean成功状态
outputobject报表类型数据

列出仪表板

操作
列出仪表板
Salesforce 帐户*
选择 Salesforce 帐户
文件夹名称
按文件夹名称筛选
列出仪表板 (salesforce_list_dashboards)

获取当前用户可访问的仪表板列表

输入
参数类型必填说明
folderNamestring否按文件夹名称筛选
输出
参数类型说明
successboolean成功状态
outputobject仪表板数据

获取仪表板

操作
获取仪表板
Salesforce 账户*
选择 Salesforce 账户
仪表板 ID*
仪表板 ID
获取仪表板 (salesforce_get_dashboard)

获取指定仪表板的详细信息和结果

输入
参数类型必填说明
dashboardIdstring是仪表板 ID (必填)
输出
参数类型说明
successboolean成功状态
outputobject仪表板数据

刷新仪表板

操作
刷新仪表板
Salesforce 帐户*
选择 Salesforce 帐户
仪表板 ID*
仪表板 ID
刷新仪表板(salesforce_refresh_dashboard)

刷新仪表板以获取最新数据

输入
参数类型必填说明
dashboardIdstring是仪表板 ID (必填)
输出
参数类型说明
successboolean成功状态
outputobject刷新后的仪表板数据

运行 SOQL 查询

操作
运行 SOQL 查询
Salesforce 帐户*
选择 Salesforce 帐户
SOQL 查询*
SELECT Id, Name FROM Account LIMIT 10
运行 SOQL 查询(salesforce_query)

执行自定义 SOQL 查询,从 Salesforce 检索数据

输入
参数类型必填说明
querystring是要执行的 SOQL 查询(例如:SELECT Id, Name FROM Account LIMIT 10)
输出
参数类型说明
successboolean成功状态
outputobject查询结果

获取更多查询结果

操作
获取更多查询结果
Salesforce 帐户*
选择 Salesforce 帐户
下一批记录 URL*
上一查询响应中的 URL
获取更多查询结果(salesforce_query_more)

使用上次查询返回的 nextRecordsUrl 获取更多查询结果

输入
参数类型必填说明
nextRecordsUrlstring是上次查询响应中的 nextRecordsUrl
输出
参数类型说明
successboolean成功状态
outputobject查询结果

描述对象

操作
描述对象
Salesforce 帐户*
选择 Salesforce 帐户
对象名称*
API 名称(例如 Account、Lead、Custom_Object__c)
描述对象(salesforce_describe_object)

获取 Salesforce 对象的元数据和字段信息

输入
参数类型必填说明
objectNamestring是对象的 API 名称(例如:Account、Contact、Lead、Custom_Object__c)
输出
参数类型说明
successboolean成功状态
outputobject对象元数据

列出对象

操作
列出对象
Salesforce 账号*
选择 Salesforce 账号
列出对象 (salesforce_list_objects)

获取所有可用 Salesforce 对象的列表

输入

此操作没有直接参数。

输出
参数类型说明
successboolean成功状态
outputobject对象列表

使用说明

将 Salesforce 集成到你的工作流中。通过强大的自动化能力管理帐户、联系人、潜在客户、商机、个案和任务。

备注

  • 类别: tools
  • 类型: salesforce